Juillet 1942 L'opération Fall Blau est en cours, la ville de Rostov na Donu vient d'être prise, la porte du Caucase...
Hitler s'est donné un objectif primordial : les puits de pétrole de Maïkop et de Grozny et, qui sait ? ceux de Bakou...
Il les fera bombarder, sinon, par la Luftwaffe de Goering.
80% des pétroles soviétiques seraient mis hors de production, le moyen d'affaiblir considérablement l'ogre russe.
(Dans ce scénario, pas d'obsession hitlérienne pour Stalingrad, il suffira de s'en approcher et d'interdire la navigation sur la Volga.
Les forces lancées dans le Caucase auront la priorité du ravitaillement et de la Luftwaffe, le IVe fleigerkorps et le VIIIe fleigerkorps de Von Richtoffen seront affectés de façon pérenne à ce front.
Pas de 14e panzer division qui repart vers le nord pour attaquer Stalingrad...)
Devant Rostov, les restes des divisions soviétiques forment une faible ligne de défense
Tandis que sur les arrières, le recrutement de nouvelles divisions bat son plein et les unités du NKVD tiennent les villes sous une poigne de fer, les peuples du Caucase ayant tant souffert du régime Stalinien que les soviétiques craignent que les allemands puissent recruter des auxiliaires.
La flotte de la mer Noire apporte le soutien de ses navires et de ses célèbres fusiliers marins.
Staline a vite compris le danger menaçant ses approvisionnements en pétrole.
Le gros de ses réserves sont au nord pour protéger Moscou qu'il pensait être le prochain objectif de Hitler, puis s'est engagé en partie dans les combats autour de Voronej.
Mais la région du Caucase ne recèle que des chars anciens et trop légers pour affronter les panzers.
Quant à l'infanterie, hormis quelques bonnes unités, elle n'est bonne qu'à combattre en zone urbaine ou dans des terrains difficiles.
Tout va dépendre du ravitaillement allemand et de l'engagement de sa Luftwaffe en premier lieu.
Et de la capacité de Hitler à ne pas disperser ses efforts selon ses humeurs...